Orbox
PřihlásitDo pořadí
Všechny příklady
Obchod a bezpečnost

Bezpečnostní dotazník od klienta

Takhle proces popsala firma:
„Velký klient pošle bezpečnostní dotazník. Starší odpovědi vezmeme z Notionu, technické mezery doplní CTO, právník zkontroluje zpracování osobních údajů a obchodník ho pošle zpět i s auditní zprávou z Vanty.“
  • HubSpot
  • Notion
  • Google Docs
  • Okta
  • Gmail
5 poběží samo2 zůstává na lidech

Typicky ušetří 6–10 h na každý obchod

Použít tento proces

Orbox začne tímto popisem a doptá se, jak to máte vy.

Nemáte programátora? Propojíme vás s Partnerem
Obchod a bezpečnostBezpečnostní dotazník od klienta
Popis procesu
Spouštěč
Potenciální klient pošle bezpečnostní dotazník
Výsledek
Dotazník se vrací do pár dnů a odpovědi sedí s tím, co jsme tvrdili dřív.
Nástroje
HubSpotNotionGoogle DocsOktaGmail
Postup
  1. 1
    Záznam dotazníku k obchoduObchodník, nástroj HubSpot
    Lze automatizovat
  2. 2
    Návrh odpovědí z předchozích dotazníkůPresales, nástroj Notion
    Lze automatizovat
  3. 3
    Doplnění technických odpovědíCTO, nástroj Google Docs
    Zůstává na člověku
  4. 4
    Kontrola zpracování osobních údajůPrávník, nástroj Google Docs
    Zůstává na člověku
  5. 5
    Přiložení auditní zprávyPresales, nástroj Okta
    Lze automatizovat
  6. 6
    Odeslání zpět klientoviObchodník, nástroj Gmail
    Lze automatizovat
  7. 7
    Uložení nových odpovědí na příštěPresales, nástroj Notion
    Lze automatizovat

Chcete tento proces i u vás?

Použít tento proces

Orbox začne tímto popisem a doptá se, jak to máte vy.

Nemáte programátora? Propojíme vás s Partnerem

Další příklady