Orbox
PřihlásitDo pořadí
Všechny příklady
Péče o zákazníky

Onboarding nového zákazníka

Takhle proces popsala firma:
„Když klient podepíše smlouvu v DocuSignu, převedeme ho v HubSpotu na zákazníka, založíme projekt v Asaně, sdílený kanál ve Slacku, naplánujeme úvodní call a vystavíme první fakturu ve QuickBooks.“
  • HubSpot
  • Asana
  • Slack
  • Google Calendar
  • Google Meet
  • QuickBooks
5 poběží samo2 zůstává na lidech

Typicky ušetří 3–5 h na každého klienta

Použít tento proces

Orbox začne tímto popisem a doptá se, jak to máte vy.

Nemáte programátora? Propojíme vás s Partnerem
Péče o zákazníkyOnboarding nového zákazníka
Popis procesu
Spouštěč
Klient podepíše smlouvu v DocuSignu
Výsledek
Klient do týdne používá produkt a ví, na koho se obrátit.
Nástroje
HubSpotAsanaSlackGoogle CalendarGoogle MeetQuickBooks
Postup
  1. 1
    Převod obchodu na zákazníkaPéče o zákazníky, nástroj HubSpot
    Lze automatizovat
  2. 2
    Projekt podle šablonyCS manažer, nástroj Asana
    Lze automatizovat
  3. 3
    Sdílený kanál s klientemCS manažer, nástroj Slack
    Lze automatizovat
  4. 4
    Naplánování úvodního calluCS manažer, nástroj Google Calendar
    Lze automatizovat
  5. 5
    Úvodní call a sběr požadavkůCS manažer, nástroj Google Meet
    Zůstává na člověku
  6. 6
    Vystavení první fakturyFakturace, nástroj QuickBooks
    Lze automatizovat
  7. 7
    Kontrola po 30 dnechCS manažer, nástroj HubSpot
    Zůstává na člověku

Chcete tento proces i u vás?

Použít tento proces

Orbox začne tímto popisem a doptá se, jak to máte vy.

Nemáte programátora? Propojíme vás s Partnerem

Další příklady